Manual de usuario
Cobrar y emitir comprobantes
Cómo cobrar una cuenta: documento, cliente, descuentos, propina, pagos combinados, crédito y puntos.
Solo el cajero y el administrador pueden cobrar (el mozo toma pedidos y pide la precuenta, pero no cobra). Para cobrar necesitas tener tu propia caja abierta; si no, el sistema te lo indica y te lleva a Caja.
La pantalla de cobro
Se abre al pulsar Cobrar en un pedido (o Cobrar en una cuenta separada). A la izquierda ves el resumen y a la derecha eliges cómo se paga.
Resumen (columna izquierda)
| Línea | Qué es |
|---|---|
| Subtotal | Suma de los platos pendientes de cobro. |
| Descuento / Cortesía | Reducción del total. Se activa con la casilla Descuento. |
| Envío | Solo en delivery: costo de entrega. |
| Recargo | Recargo por consumo (%) si lo configuraste en Ajustes → Sistema. |
| Comisión tarjeta | Porcentaje que se suma cuando se paga con tarjeta, si lo configuraste. |
| Propina | Monto voluntario que deja el cliente (se registra aparte). |
| A cobrar | El total final que debe pagar el cliente. |
Cobrar paso a paso
- Elige el documentoArriba a la derecha verás los botones de documento (Boleta, Factura, Nota de venta…). Se marca por defecto el que configuraste. Si eliges Factura, el cliente debe tener RUC.
- Identifica al clienteBusca por DNI/RUC o nombre con el buscador de clientes; si es un cliente nuevo, puedes registrarlo ahí mismo. Para ventas sin datos se usa “Cliente varios”. Identificar al cliente te permite vender a crédito y usar puntos.
- Aplica descuento, si correspondeMarca Descuento, escribe el monto y el motivo (obligatorio). Para regalar la cuenta completa marca Cortesía (100%). Si tu usuario no tiene el permiso Aplicar descuentos sin clave, se pedirá el código de seguridad.
- Registra la propina(opcional) Marca Propina y reparte el monto entre los medios con que se entrega (efectivo, tarjeta…).
- Elige la forma de pagoToca la tarjeta del medio de pago y escribe el monto. Puedes combinar varios medios (por ejemplo S/ 50 en efectivo y S/ 30 con tarjeta). Para tarjetas y billeteras, escribe el N° de operación.
- Verifica el cuadreEl sistema te dice Falta S/ 10.00 (botón Completar ayuda), o muestra el Vuelto si pagó de más en efectivo. Solo el efectivo puede dar vuelto.
- Agrega una observación(opcional) si debe aparecer una nota en el comprobante.
- Confirma el cobroSe imprime el comprobante, se abre la gaveta si usas Gaveta y la mesa queda libre.
Casos especiales
Pago a crédito
La tarjeta A crédito solo se habilita si el cliente tiene DNI o RUC. Elige la fecha de vencimiento y el monto queda como cuenta por cobrar. Luego se cobra en el módulo Cobranza.
Puntos del cliente
Si tu restaurante tiene programa de puntos y el cliente está identificado, ves su saldo, puedes Canjear hasta el máximo permitido y el sistema indica cuántos puntos ganará con esta compra. Se configura en Ajustes → Restaurante → Puntos.
Venta por consumo
Al marcar Venta por consumo, el comprobante sale con una sola descripción (por ejemplo “POR CONSUMO”) en lugar de detallar cada plato. Úsala cuando el cliente no quiere detalle.
Cuentas separadas
Si dividiste la mesa en cuentas, cobras cada una con su botón Cobrar, cada una con su propio documento y medios de pago.
Anular una venta ya cobrada
Una venta cobrada no se “borra”: se anula con trazabilidad. Si es un comprobante electrónico, la anulación se comunica a SUNAT según las reglas del tipo de documento (ver Facturación electrónica). El stock descontado se revierte.
La Nota de venta no es un comprobante electrónico: no se envía a SUNAT. La Boleta y la Factura sí. Pregunta a tu contador qué documentos debes usar según tu régimen.
Buenas prácticas del cajero
- Cobra con la caja abierta a tu nombre; nunca uses la de otro compañero.
- Verifica el RUC y la razón social antes de emitir una factura: no se corrige fácilmente.
- Escribe el número de operación de tarjetas y Yape: facilita la conciliación.
- Confirma el vuelto antes de entregar el comprobante.
- Registra siempre el motivo de los descuentos; es lo primero que revisa la gerencia.